Finance de marché
Formation créée le 26/05/2023. Dernière mise à jour le 20/02/2024.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Notre formation certifiante "Finance de Marché" vous permettra d'avoir une vision globale des marchés financiers. Nous abordons les marchés des options, futures, obligations et action. Cette formation a pour objectif de vous permettre de valider le bloc 3 de compétences du master Expert des marché financiers en partenariat avec l'école Financia Business School. La prise de position, la gestion et la maitrise des risques entrepris n'auront plus de secret pour vous. Nos formateurs opérant chaque jour sur ces marchés spécifique, leur expertises vous permettra d'appréhender de manière efficiente ces notions.
Objectifs de la formation
- Calculer les profils rendement / risques du portefeuille
- Calculer l’allocation du capital alloué aux risques entrepris
- Arbitrer l’allocation d’actifs en veillant aux limites réglementaires afin d’optimiser le couple rendement / risques
- Assurer les contrôles de conformité récurrents
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tout public motivé ayant des notions d’analyse technique et chartiste
Prérequis
- Être professionnel et justifier d’une expérience adaptée de 5 ans minimum dans les domaines d'économie, gestion, finance, mathématiques.
- Être en procession de son ordinateur portable personnel (recommandation)
Contenu de la formation
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Présentation des produits d’investissement
- Les options - Définition d’une option - Le fonctionnement des options - Présentation des puts et des calls - Les deux types d’options - Pourquoi utiliser les options ? - Les avantages et les inconvénients des options - Les facteurs influençant le prix d’une option
- Les futures - Définition - Présentation des forwards - Le fonctionnement des contrats futures - Présentation de l’appel de marge - L’utilisation des futures pour spéculer
- Les obligations - Définition - Comparaison obligation/action - Prospectus d’émission d’obligation simplifié - Les caractéristiques d’une obligation - Les priorités de remboursement - Les taux sans risque - Les risques obligataires
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Conformité & Réglementations
- Les différents régulateurs - L’AMF - L’ACPR - Le TRACFIN - L ’agence française anticorruption - Le GAFI
- Les grandes définitions – LAB-FT - Le blanchiment - La relation d’affaires - La notion de PPE - La notion de bénéficiaire effectif
- Les obligations réglementaires - Identification des risques - Les diligences lors de l’entrée en relation - Les directives européennes
- Les sanctions - Présentation des différentes sanctions encouru
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Le fonctionnement des marchés financiers
- Intro aux marché financiers - Définition - Les principales fonctions des marchés financiers
- Bourses et indices Européens - Focus Euronext - Eurostock 50 - Euronext Growth - Les indices francais - Autres grands indices européens
- Bourses et indices Américains - Le NYSE - Le NASDAQ - La bourse de Chicago - Le DOW Jones - Le S&P500 - Le NASDAQ Composite
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Le couple Rendement/Risque
- Présentation des concepts - Définition de la notion de rendement - Définition de la notion de risque - Définition du couple rendement / risque
- La mesure du rendement - Rendement total pour l’investisseur - Le rendement moyen - Le rendement d’un portefeuille
- La mesure du risque - Mesure du risque d’un titre - Mesure du risque d’un portefeuille
Équipe pédagogique
Benjamin TUAL : Président / Associé & Co-fondateur / Formateur Victor COHEN : Associé & Co-fondateur / Responsable pédagogique / Formateur
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Une étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes.
- Un contrôle de connaissance (QCM)
- 2 sessions par an
Ressources techniques et pédagogiques
- Exposés
- Interventions en temps réel
- Exercices
- Schema
- Graphique
- Analyse et commentaires en temps réel
Qualité et satisfaction
Taux de réussite /
Taux de satisfaction globale de la formation /
Taux de satisfaction intervenants /
Modalités de certification
Modalité d'obtention
- Obtentions par certification
Détails sur la certification
- Aucune passerelles Suite de parcours : MBA2 finance de marché (Financia) Débouchés : Analyste risque ; trader ; gestionnaire middle et back-office
Durée de validité
- 0 an
Lieu
Salle 1
17 rue Claude Bloch 14000 Caen
Capacité d'accueil
Entre 2 et 10 apprenants
Délai d'accès
1 semaine